Увлекательный и в то же время философский пересказ на новый лад истории похищения и чудесного спасения Марьи-искусницы. Герои спектакля — бывалый Солдат, который возвращается домой со службы у царя Салтана, злой царь Водокрут, держащий в страхе всю округу, и девочка Варя, чью маму царь забрал в плен. Как настоящий герой, наш Солдат помогает Варе. Он встречает Водокрута, проходит все испытания и даже узнаёт в подводном дворце незнакомую ему прежде Марью-искусницу. Благодаря находчивости Солдата мама Вари возвращается домой, а Марью-искусницу освобождают из плена царя Водокрута, который своими уловками так «замутил воду», что уже не понимает, где правда, а где ложь.